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2020-11-24 08:46:01

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3月1日《全球剧震,过关A股将率先走出冲击》强调外部压力下A股自身韧性3月18日以来 ,要两连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域” 、“价格比时间重要”小时现场5月判断科技再起堪比6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断

7月在市场一片风格切换呼声中,连续发布多篇《大分化时代》报告 ,坚定认为大分化继续、科技消费仍是两大主线市场展望:保持多头思维和战略定力,继续看好机构牛、结构牛——近期市场持续震荡调整,叠加多重利空因素扰动,进一步冲击市场风险偏好,放大了市场波动

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近期市场持续调整,当前来看,主要受以下几个因素影响 :首先,国庆长假临近,市场观望情绪浓厚由于国庆假期跨度较长,市场倾向于对其时间成本和风险提出更高的溢价,导致市场整体风险偏好的下移从过去的经验来看,国庆前期A股市场成交通常都出现缩量尤其是今年10月十九届五中全会召开在即、“十四五”规划将出,关系着未来5年的整体政策方向

进一步加深了市场的观望情绪但同样参考过往经验,国庆假期归来之后市场在大多数情况下都是上涨的2010年以来,国庆长假归来首个、前5个和前20个交易日平均涨幅为0.56%、2.11%和4.19%因此,对于长假对于市场的影响不必过度担忧

其次,近期美欧股市大跌 ,冲击市场风险偏好近期欧洲、美国新冠疫情再次出现反复,其中欧洲新增确诊病例更已经远高于第一波疫情时的高峰(金麒麟分析师)

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但整体来看,一方面,经历此前疫情冲击后,各国在疫情应对方面已经累计了一定的经验与资源,疫情影响将相对有限另一方面,对冲疫情影响美欧央行已开启史无前例的货币宽松

亚博app|官方从当前来看,欧洲央行扩表仍在持续推进而美联储尽管近期扩表放缓货币政策力度很难有进一步的提升,但其QE仍在继续全球流动性极为充裕 ,市场不存在系统性风险亚博app|官方第三,中美贸易摩擦持续扰动根据路透社9月26日的报道,美国政府已经对中芯国际施加了出口限制美国对华贸易战、科技战升级,持续冲击A股

但我们反复强调,当前市场对于外部风险的恐慌,已在很大程度上反应在受中美摩擦升级影响最大的半导体、通信等板块仓位的回落上其次 ,当前市场对中美摩擦缓和的预期普遍悲观

在市场已做好最坏打算的情况下 ,外部风险对于A股市场的影响也将钝化更重要的,当前中美“科技持久战”已然打响 ,资本市场也将承担起历史使命,必须也必将成为加速科技创新的关键助力

因此,短期在内外部因素扰动下,市场风险偏好收缩,加深了震荡调整——市场并没有系统性风险

投资策略:继续看好科技+消费两大主线,关注科创板——科技+消费将是市场长期主线 ,聚焦科创板投资机会——景气角度:关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金风险提示:1、疫情发展超预期;2 、宏观经济超预期波动报告正文回顾:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线

亚博app|官方3月1日《全球剧震 ,A股将率先走出冲击》强调外围压力下A股自身韧性4月月报首推内需驱动的消费板块

7月在市场一片风格切换呼声中,连续发布四篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化继续、科技消费仍是两大主线展望:保持多头思维和战略定力,继续看好机构牛、结构牛1、近期市场持续震荡调整,叠加多重利空因素扰动,进一步冲击市场风险偏好,放大了市场波动

近期欧洲、美国新冠疫情再次出现反复,其中欧洲新增确诊病例更已经远高于第一波疫情时的高峰2、市场并没有系统性风险

亚博app|官方两大主线——科创板2018年以来,去杠杆下的企业融资困境叠加中美摩擦下打赢科技战的迫切需求,成为资本市场加速改革、科创板快速推出的重要驱动百年变局下,科技创新难假外人之手随着中国经济、企业的快速崛起,美国在“修昔底德陷阱” 、“零和博弈”思维下,为维持其在全球经济、科技等领域的主导地位发起贸易战、科技战面对美国的再三施压,一味妥协没有出路

因此,早早抛弃幻想、未雨绸缪是最佳应对未来,中国势必致力于追赶 、反超美国在多个领域的领导地位

而在中美经济、全球产业链深度绑定、嵌套的情况下 ,科技将是中国赢得这场持久战的关键科创板建设定位科技,引领未来

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