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2020-12-02 08:39:21

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友圈海南启动明察暗访欺客宰客“零容忍”首公时期杀北向资金净流出27.53亿元五粮液净卖出6亿元【邬华宇】首先还是从十四五新能源规划对上游原材料尤其是锂钴镍三种原材料的拉动做一个汇报,开E堪本涛刚刚也讲到到2025年新能源相对目前有四倍的空间

未来5年锂行业的整体增速在25%-30% ,内容又由于市场对高镍和高续航的追求,锂行业中的氢氧化锂增速能达到45%钴的行业增速也能达到10%以上,黄回忆镍由于在新能源中的占比比较低 ,在7%-8%左右但随着新能源中镍的占比提升,韬朋其增速将提升到10%以上友圈中国的新能源金属在全球行业格局中的变化

目前中国锂行业扩产的速度以及成本优势远远快于海外国家,国内的锂企业更能在未来五年中抢到全球份额钴和锂的价格在大周期的底部,未来随着新能源需求的增长,锂价和钴价在未来两到三年会迎来三到四倍的涨幅

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目前来看锂钴镍的未来成长空间和价格都很乐观科技自主可控【彭磊】近期军工股能够持续上涨,主因是十四五规划的超预期此前市场预期军费及军工行业的增速会随GDP放缓,但在周边局势(尤其是台海)紧张大背景下,我们预计军工部分领域的十四五增速会明显提升,超出市场预期,并且从目前产业调研的情况看,这种预期大概率会落地,大家可以清晰地看到上市公司的业绩变化超预期的领域及对应标的:这是大家比较关心的点,一个是航天的特种装备,一个是先进的军用飞机,这两个赛道是十四五时期增速较快的两个领域

航天特种装备就是各种武器和导弹,增速较快的核心原因不是军事演习,而是补库存在当前周边局势紧张的大背景下,航天装备需发挥直接作战作用 ,我们的库存距离应付实战还有较大差距对应标的:航天电器、菲利华、鸿远电子先进军用飞机,大家耳熟能详的便是国家大力宣传的歼20,增速较快的核心原因有别于航天装备,当前我们的作战思想为“不对称的战争”,即装备更加注重质量,而非一味地堆积数量

新作战思想的指引,叠加量产能力的具备,先进军用飞机有望迎来快速增长,对应标的:中简科技 、中航光电、中航高科、中直股份、航发动力等【程硕】当前通信受中美关系紧张的影响短期承压,但从十四五的中长期方面来讲,根据我们的沟通调研,国内的5G建设依然按部就班 ,从运营商投入的角度,预计未来(至少明后两年)仍然保持10%左右的增长,结构上更加倾向于无线侧的投资

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通信投资本身具备杠杆作用,随着网络投资的加大,会带动万亿级别的终端及应用空间对比4G,5G不仅是ToC ,更多地需要向产业端赋能,流量这条线同样值得关注,映射到具体板块就是云的基础设施(光模块、IDC等)

极速快三-平台另外大家较为困惑的一点是,未来5G到底能够发挥多大作用?实事求是地讲,我认为目前5G的杀手级应用还没有完全出现,但我们看到一些苗头,比如ToC领域的VR/AR、云游戏,ToB领域的远程办公、在线医疗、自动驾驶具体的细分赛道,设备商还是重点关注,流量的话看得相对清楚就是流量基础设施,比如数据港、新易盛如果从国产替代、自主可控的主题来讲 ,国内通信设备的自主可控已经做得较为完善,更多地需要关注上游电子极速快三-平台人口结构医药消费【丁丹】展望下一个五年,对医药板块的投资仍以真实的临床需求为基础,聚焦在高景气的细分赛道上目前从政策角度来看大方向不变,最重要的就是医保基金战略购买的结构性优化医保基金总量还是随着宏观经济的增长而增长,故并不是存量博弈,还是在稳步增长

但增速还是比以前放缓了,所以未来医保基金还是会延续结构优化一方面,对存量结构优化,把疗效不确切的中医药调出医保目录,同时把仿制药价格压缩,两方面管齐下来腾笼换鸟

那腾出来的空间给到创新药和创新器械,以及具有更大的临床需求的医疗升级消费看好的赛道:1)创新药,以及研发外包产业链 ,这个方向我们未来长期看好

我们也看到国内的创新药近期在海外开始崭露头角2)基于真实临床需求的手术产业链的细分赛道,包括骨科、主动脉支架、内窥镜和中高端医疗设备等

3)医疗的消费升级,一些消费型的医疗包括眼科与牙科在疫情中确实受到影响,但三季度恢复强劲基于强大的消费刚需,这类公司都展现了非常强的经营韧性当然还有体外诊断 、第三方的独立实验室服务都没有时间一一提及,下一个五年的投资机会非常多具体标的包括恒瑞医药(创新药龙头)、迈瑞医疗(医疗器械龙头)、药明康德(研发外包龙头) 、爱尔眼科(眼科医疗龙头)等,我们继续看好下一个五年的医疗投资机会

极速快三-平台谢谢主持人!【吴晓飞】1、十四五汽车行业需要进一步做大做强,当前汽车的保有量已经到了很高的水平,未来销量上很难有较大的突破,会维持在2500-3000万辆中国车企的销量比较大,但是从全球的竞争力来看中国的车企竞争力上有欠缺

所以从十四五规划来看,无论是整车还是零部件企业而言,对做强做大的要求可能会更高,尤其是国际化步伐会加速我们可以看到日本和德国过去汽车产业的发展中,都伴随着国际化的提高

同时全球零部件做的好的很多都是家族制企业 ,他们的增速和资本开支都在放缓,中国的竞争优势在不断凸显2、十四五中自动驾驶和车联网也是两个大的方向

极速快三-平台预计在在十四五期间 ,整个汽车自动驾驶的产业链的成长性会非常好但是当前国际巨头尤其是一级供应商巨头对产业链的把控力很强,所以对于国内企业而言目前能明确突破的是智能座舱3、新能源还是很好的方向虽然新能源车的销量并不大,但目前新能源车已经不仅仅局限于乘用车 ,还包括客车、重卡

中国在整个产业链的布局是比较完善的,具有很大的竞争力未来十四五期间 ,补贴的政策还会持续存在,不仅仅只在终端,可能会以更精准的方式来引领产业的变革

总结来看,十四五期间关注龙头企业做大做强和国际化布局,当前自主车企的海外业务成长性很好关注整车企业中的长城、吉利,汽车零部件里面的华域汽车等

极速快三-平台以上就是汽车的观点城市群整合与新基建【鲍雁辛】1、十四五期间整个城市群的建设会加速,所以建材会集中于大湾区、长三角和京津冀,因为建材属于短腿产品 ,所以这些区域的建材公司的收入会超预期

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